Calendario de colocaciones primarias


Fecha de licitación Producto Emisor / Fiduciante Monto a licitar Moneda Maturity Cupón Calificación
Miércoles, 04 de Agosto de 2021 Credipaz Consumo II 20 VDFA: 232.000.000 VDFB: 60.000.000 TOTAL: 292.000.000 $ VDFA: 4,0 meses VDFB: 10,9 meses VDFA: Badlar + 1% (Mín 35% - Máx 45%) VDFB: Badlar + 2% (Mín 36% - Máx 46%) FIX SCR S.A. / VDFA: A-1+ VDFB: BB
Jueves, 05 de Agosto de 2021 FECOVITA Mercado Interno I VDFA: 357.000.000 TOTAL: 357.000.000 $ VDFA: 11,4 meses VDFA: Badlar + 1% (Mín 35% - Máx 45%) FIX SCR S.A. / VDFA: AA
Martes, 03 de Agosto de 2021 BONO DEL TESORO NACIONAL DÓLAR LINKED VNO U$D 300 millones. USD 16 meses Tasa fija
Jueves, 12 de Agosto de 2021 FF Megabono 251 VDFA: 1.091.104.448 VDFB: 156.021.779 VDFC: 62.880.314 TOTAL: 1.310.006.541 $ VDFA: 5,7 meses VDFB: 12,2 meses VDFC: 13,9 meses VDFA: Badlar + 1% (Mín 35% - Máx 45%) VDFB: Badlar + 2,5% (Mín 36% - Máx 46%) VDFC: Badlar + 3% (Mín 37% - Máx 47%) FIX SCR S.A. / VDFA: AAA VDFB: AAA VDFC: AA
Martes, 03 de Agosto de 2021 LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER A DESCUENTO VNO $ 35.000 millones. $ 7 meses A descuento
Viernes, 06 de Agosto de 2021 Proyecto Vida – Laboratorios Richmond CP: 85.000.000 TOTAL: 85.000.000 USD
Martes, 24 de Agosto de 2021 FF Consubond 169 Banco de Valores S.A VDFA: 379.433.947 VDFB: 62.495.003 CP: 4.463.929 TOTAL: 446.392.879 $ VDFA: 4,7 meses VDFB: 9,0 meses VDFA: Badlar + 1% (Mín 35% - Máx 45%) VDFB: Badlar + 1% (Mín 36% - Máx 46%) FIX SCR S.A. / VDFA: AAA VDFB: A-
Martes, 03 de Agosto de 2021 LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER A DESCUENTO VNO $ 50.000 millones. $ 12 meses A descuento
Miércoles, 04 de Agosto de 2021 MSU ENERGY S.A Clase II V/N en conjunto con Clase I por hasta US$ 10 M ampliable hasta US$ 40 M $ 24 meses Tasa fija FIX SCR S.A. / A
Miércoles, 04 de Agosto de 2021 CELULOSA ARGENTINA S.A. Clase 16 V/N hasta US$ 4 M ampliable hasta US$ 10 M USD 24 meses Tasa fija FIX SCR S.A. / BB
Miércoles, 04 de Agosto de 2021 MIS XVIII VDFA: 198.600.000 VDFB: 9.118.536 CP: 60.702.551 TOTAL: 268.421.087 $ VDFA: 12,6 meses VDFB: 13,6 meses VDFA: Badlar + 1% (Mín 35% - Máx 45%) VDFB: Badlar + 3% (Mín 36% - Máx 46%) FIX SCR S.A. / VDFA: AAA VDFB: A+
Martes, 10 de Agosto de 2021 FF Red Surcos XVII VDFA: 247.160.102 VDFB: 20.945.771 VDFC: 50.269.851 TOTAL: 318.375.724 $ VDFA: 9,0 meses VDFB: 10,2 meses VDFC: 10,2 meses VDFA: Badlar + 1% (Mín 28% - Máx 50%) VDFB: Badlar + 3% (Mín 29% - Máx 52%) VDFC: 30,0% FIX SCR S.A. / VDFA: A1+ VDFB: A1 VDFC: C
Martes, 03 de Agosto de 2021 BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,40% VNO $ 50.000 millones. $ 20 meses Tasa fija
Miércoles, 04 de Agosto de 2021 MSU ENERGY S.A Clase I V/N en conjunto con Clase II por hasta US$ 10 M ampliable hasta US$ 40 M USD 18 meses Tasa fija FIX SCR S.A. / A
Martes, 03 de Agosto de 2021 BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA BADLAR MÁS 5,25% VNO $ 35.000 millones. $ 18 meses Badlar + margen
Jueves, 09 de Septiembre de 2021 Letras LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO VNO $ 15.000 millones. $ 4,6 meses A descuento
Jueves, 09 de Septiembre de 2021 ON Creaurban S.A. Clase 7 V/N por hasta $ 2 M en conjunto con Clase 6 $ 30 meses Fija FIX SCR S.A. / BBB+
Martes, 03 de Agosto de 2021 BONO DEL TESORO NACIONAL DÓLAR LINKED VNO U$D 150 millones. USD 9 meses Tasa fija
Miércoles, 11 de Agosto de 2021 FF Moni Mobile IV VDFA: 139.093.000 VDFB: 8.586.000 VDFC: 4.293.000 TOTAL: 151.972.000 $ VDFA: 3,0 meses VDFB: 9,5 meses VDFC: 11,5 mese VDFA: Badlar + 1% (Mín 35% - Máx 45%) VDFB: Badlar + 2% (Mín 36% - Máx 46%) VDFC: Badlar + 3% (Mín 37% - Máx 47%
Lunes, 09 de Agosto de 2021 ON GENNEIA S.A. Clase XXXII V/N hasta US$ 40 M ampliable por hasta US$ 80 M en conjunto con Clases XXIII y XXIV USD 24 meses Tasa fija
Martes, 24 de Agosto de 2021 ON NEWSAN S.A. Clase 9 V/N por hasta $750 M, ampliable hasta $ 2.500 M $ 12 meses Badlar + Mg Moody's / A-1
Lunes, 23 de Agosto de 2021 FF Cuotas Cencosud XVII TMF Trust Company (Argentina) S. A. VDFA: 780.766.136 VDFB: 60.865.564 VDFC: 121.047.247 TOTAL: 962.678.947 $ VDFA: 4,8 meses VDFB: 8,4 meses VDFC: 9,4 meses VDFA: 40,0% VDFB: 33,0% VDFC: 33,0% FIX SCR S.A. / VDFA: AAA VDFB: A+ VDFC: CCC
Martes, 03 de Agosto de 2021 BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA BADLAR MÁS 2,00% VNO $ 20.000 millones. $ 8 meses Badlar + margen
Lunes, 09 de Agosto de 2021 ON FORTEHOUSE S.A. Serie II V/N hasta $ 25 M $ 18 meses Badlar + Margen FIX SCR S.A. / A3
Lunes, 06 de Septiembre de 2021 FF Provincia Leasing V Banco de Valores S.A. VDFA: 344.236.666 VDFB: 73.765.000 CP: 73.765.000 TOTAL: 491.766.666 $ VDFA: 6,7 VDFB: 18,2 VDFA: Badlar + 2% (Mín 35% - Máx 45%) VDFB: Badlar + 4% (Mín 36% - Máx 46%) FixScr S.A./ VDFA: AAA VDFB: A+
Martes, 17 de Agosto de 2021 ON BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. Clase IX V/N hasta $ 1.000 M ampliable hasta $ 5.000 M, en conjunto con Clase X $ 12 meses Badlar + Mg FIX SCR S.A. / A1+
Martes, 17 de Agosto de 2021 ON BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. Clase X V/N hasta $ 1.000 M ampliable hasta $ 5.000 M, en conjunto con Clase IX $ 9 meses Tasa Fija FIX SCR S.A. / A1+
Martes, 17 de Agosto de 2021 FF Tarjeta Elebar XXIX Cohen S.A. VDFA: 213.097.096 VDFB: 13.090.829 CP: 85.153.143 TOTAL: 311.341.068 $ VDFA: 5,1 meses VDFB: 10,9 meses VDFA: Badlar + 3% (Mín 35% - Máx 45%) VDFB: Badlar + 4% (Mín 36% - Máx 46%) FIX SCR S.A. / VDFA: A1+ VDFB: AA-
Martes, 17 de Agosto de 2021 FF Mercado Crédito XI Banco Patagonia S.A. VDFA: 942.993.175 CP: 314.331.058 TOTAL: 1.257.324.233 $ VDFA: 7,5 VDFA: Badlar + 2% (Mín 30% - Máx 46%) FIX SCR S.A. / VDFA: AAA
Jueves, 19 de Agosto de 2021 ON Angel Estrada y Cia. Clase 9 V/N hasta $ 200 M, ampliable hasta $ 400 M $ 12 meses Badlar + Mg FIX SCR S.A. / A2
Martes, 31 de Agosto de 2021 ON GENNEIA S.A. Clase XXXI V/N por hasta US$ 550 M USD 72 meses Tasa fija
Miércoles, 01 de Septiembre de 2021 FF Red Mutual 59 TMF Trust Company (Argentina) S. A. VDFA: 238.003.300 VDFB: 28.900.400 VDFC: 66.300.900 CP: 6.800.127 TOTAL: 340.004.727 $ VDFA: 5,3 VDFB: 14,7 VDFC: 19,6 VDFA: 1° Cupón 38,125%, lugo Badlar + 4% (Mín 30% - Máx 45%) VDFB: 1° Cupón 40,625%, luego Badlar + 6,5% (Mín 31% - Máx 46%) VDFC: 1° Cupón 41,625%, luego Badlar + 7,5% (Mín 32% - Máx 47%) S&P / VDFA: AA+ VDFB: A- VDFC: CCC
Viernes, 03 de Septiembre de 2021 ON SION S.A. Serie VII/ Clase B V/N hasta $200M en forma individual o en conjunto con clase A $ 60 meses Badlar + Mg UNTREF / A+
Martes, 21 de Septiembre de 2021
FF Mercado Crédito Consumo VI VDFA: 1.313.394.674 CP: 381.308.131 TOTAL: 1.694.702.805 $ VDFA: 7 meses VDFA: Badlar + 2% (Mín 35% - Máx 45%) VDFB: Badlar + 3% (Mín 36% - Máx 46%) VDFC: 35,0% FIX SCR S.A. / VDFA: AAA
Martes, 21 de Septiembre de 2021
LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT – Clase LXXVII V/N por hasta $100 M, ampliable $ 1 mes Tasa fija dual Moody´s / B.ar
Miércoles, 22 de Septiembre de 2021
LETRAS DE TESORERÍA DE LA PROVINCIA DE CHACO – Clase 25 V/N por hasta $ 30 M, ampliables $ 1 mes Tasa fija FIX SCR S.A. / A3
Miércoles, 22 de Septiembre de 2021
LETRAS DE TESORERÍA DE LA PROVINCIA DE CHACO – Clase 26 V/N por hasta $ 30 M, ampliables $ 2 meses Tasa fija FIX SCR S.A. / A3
Miércoles, 22 de Septiembre de 2021
LETRAS DE TESORERÍA DE LA PROVINCIA DE CHACO – Clase 27 V/N por hasta $ 30 M, ampliables $ 4 meses Tasa fija FIX SCR S.A. / A3
Miércoles, 22 de Septiembre de 2021
FF Cuotas Cencosud XVIII VDFA: 1.113.173.141 VDFB: 86.778.753 VDFC: 166.082.182 TOTAL: 1.366.034.076 $ VDFA: 4,9 meses VDFB: 8,9 meses VDFC: 9,9 meses VDFA: 40,0% VDFB: 33,0% VDFC: 33,0% FIX SCR S.A. VDFA: AAA VDFB: A- VDFC: CCC
Jueves, 23 de Septiembre de 2021
ON Crowe AR Serie 1 V/N de hasta $ 60.000.000 $ 36 meses Badlar + Margen EVALUADORA LATINOAMERICANA / A+
Jueves, 23 de Septiembre de 2021
FF Accicom Préstamos Personales XI VDFA: 112.000.000 VDFB: 8.500.000 TOTAL: 120.500.000 $ VDFA: Badlar + 2% (Mín 34% - Máx 44%) VDFB: Badlar + 3,5% (Mín 35% - Máx 45%) FIX SCR S.A. / VDFA: AAA VDFB: AA-
Lunes, 27 de Septiembre de 2021 Letra Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires – 9no tramo V/N por hasta $1.000 M $ 2 meses Tasa fija Moody´s / C
Lunes, 27 de Septiembre de 2021 Letras Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires – 9no tramo V/N por hasta $1.000 M $ 4 meses Tasa fija Moody´s / C
Lunes, 27 de Septiembre de 2021 Letras Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires – 9no tramo VN por hasta $500 M $ 6 meses Badlar + margen Moody´s / C